Formularz usług księgowych na stronę biura rachunkowego

Dla biur rachunkowych i firm świadczących usługi księgowe

Formularz usług księgowych to interaktywny cennik biura rachunkowego: klient opisuje firmę, a narzędzie wylicza koszt obsługi według stawek biura. Ten przykład rozdziela abonament, koszty rozpoczęcia współpracy i opłaty roczne. Możesz sprawdzić go powyżej, zmienić stawki w panelu demonstracyjnym i zobaczyć, jak zmienia się wynik. Zamawiając formularz na własną stronę, ustalasz z nami pytania i reguły zgodne z zakresem usług Twojego biura.

Od pytania o cenę księgowości do opisu pracy dla biura

Dwie firmy z podobnym przychodem mogą wymagać zupełnie innej obsługi. Jedna wystawia kilka faktur i nie zatrudnia pracowników, druga ma wiele drobnych zakupów, rozliczenia walutowe i kadry. Sama informacja o obrocie nie wystarczy więc do przygotowania cennika dla klienta.

Formularz pyta osobno o faktury sprzedaży i dokumenty kosztowe w miesiącu, a następnie sumuje je do wyceny. Zbiera też formę prawną, branżę, szacowany przychód roczny i liczbę rachunków bankowych. Klient wskazuje, czy zakłada firmę, zmienia biuro, czy prowadzi rozliczenia samodzielnie. Dzięki temu możesz rozpocząć rozmowę od zakresu pracy, zamiast najpierw ustalać, co klient rozumiał przez „kilkanaście faktur”.

Formularz cen usług księgowych: abonament, start i opłaty roczne

W tym przykładzie abonament obejmuje określoną liczbę dokumentów. Po przekroczeniu tego progu dochodzi stawka za każdą kolejną sztukę, osobna dla księgowości uproszczonej i pełnych ksiąg. Do wyceny trafiają też wybrane usługi: obsługa VAT, dodatkowe rachunki bankowe, rozliczenia zagraniczne czy środki trwałe. Kadry uwzględniają oddzielnie umowy o pracę oraz umowy cywilne.

Koszt rozpoczęcia współpracy jest pokazany osobno. Może zawierać otwarcie i konfigurację, przejęcie od poprzedniego biura, nadrobienie zaległych miesięcy oraz wybrane wdrożenie KSeF. Rozliczenie roczne i sprawozdanie mają własne pozycje, zależne od zakresu obsługi. Klient widzi, które wydatki wracają co miesiąc, a których nie powinien traktować jako części stałego abonamentu.

Trzy przykładowe wyceny usług księgowych

Poniższe kwoty pochodzą z domyślnego cennika tej demonstracji. To przykłady obliczeń, a nie średnie ceny rynkowe ani oferta obsługi księgowej. Wszystkie kwoty są netto. Abonament dotyczy płatności miesięcznej, bez rabatu promocyjnego i bez rabatu za rok z góry. Opłata roczna jest osobną pozycją, nie sumą dwunastu abonamentów.

Aby odtworzyć wyniki, pozostaw domyślne stawki w panelu. W każdym przykładzie wybierz jeden rachunek bankowy, bez PPK, dodatkowych usług i wdrożenia KSeF. Pozostałe ustawienia podajemy przy każdej wycenie. Wskazania dotyczące ksiąg i VAT opisują reguły demonstracji i wymagają potwierdzenia przez księgową.

Przykład 1: mała firma bez pracowników — 300 zł netto miesięcznie

Dane do formularza: jednoosobowa działalność w branży IT, sytuacja „Zakładam firmę”, przychód 100 tys. zł rocznie, 4 faktury sprzedaży i 6 dokumentów kosztowych miesięcznie. Wybierz ryczałt, wyłącz VAT, wpisz 0 umów o pracę i 0 umów cywilnych, pozostaw włączony ZUS właściciela. Wybierz pracę samodzielną w programie, bez opiekuna i bez zaległych miesięcy.

Łącznie jest 10 dokumentów, czyli cały zakres mieści się w domyślnym limicie. Abonament to 240 zł za ryczałt + 60 zł za ZUS właściciela = 300 zł netto miesięcznie. Otwarcie i konfiguracja kosztują osobno 300 zł netto. Rozliczenie roczne właściciela to dodatkowe 250 zł netto raz w roku.

Przykład 2: firma z kadrami — 930 zł netto miesięcznie

Dane do formularza: jednoosobowa działalność w handlu, sytuacja „Prowadzę sam”, przychód 500 tys. zł rocznie, KPiR z obsługą VAT, 20 faktur sprzedaży i 30 dokumentów kosztowych miesięcznie. Wpisz 2 osoby na umowie o pracę i 1 na umowie cywilnej, włącz ZUS właściciela. Wybierz pracę samodzielną w programie, bez opiekuna i bez zaległych miesięcy.

Z 50 dokumentów pierwsze 10 mieści się w abonamencie, a pozostałe 40 kosztuje po 6 zł. Wyliczenie: 290 zł za KPiR + 240 zł za nadwyżkę dokumentów + 60 zł za VAT + 200 zł za dwie umowy o pracę + 80 zł za umowę cywilną + 60 zł za ZUS właściciela = 930 zł netto miesięcznie. Osobno: 300 zł netto za otwarcie i 250 zł netto za rozliczenie roczne właściciela.

Przykład 3: przejęcie spółki z zaległościami — 3 051 zł netto miesięcznie

Dane do formularza: spółka z o.o. w handlu, sytuacja „Zmieniam biuro”, przychód 1 000 tys. zł rocznie, pełne księgi z obsługą VAT, 40 faktur sprzedaży i 60 dokumentów kosztowych miesięcznie. Wpisz 3 osoby na umowie o pracę, 0 umów cywilnych, wybierz dedykowanego opiekuna i 2 zaległe miesiące.

Podstawa to 1 090 zł za pełne księgi + 90 dokumentów ponad limit × 9 zł + 60 zł za VAT + 300 zł za kadry = 2 260 zł. Opiekun dodaje 35% tej kwoty, czyli 791 zł. Abonament wynosi więc 3 051 zł netto miesięcznie.

Koszt startu to 300 zł za otwarcie + 400 zł za przejęcie + 2 × 120% abonamentu za zaległości = 8 022,40 zł, po zaokrągleniu w formularzu 8 022 zł netto. Sprawozdanie finansowe kosztuje osobno 900 zł netto raz w roku. Ten przykład pokazuje, dlaczego zaległości i przejęcie warto oddzielić od bieżącej miesięcznej obsługi.

Przygotuj rozmowę o przejęciu księgowości

Osoba zmieniająca biuro podaje oczekiwany termin rozpoczęcia obsługi i liczbę zaległych miesięcy. Wybiera także sposób przekazywania dokumentów: aplikację, skany i e-mail albo papier. To informacje do ustalenia współpracy; samo zaznaczenie opcji nie uruchamia przenoszenia dokumentacji ani połączenia z programem księgowym.

W zgłoszeniu otrzymujesz opis firmy, zakres księgowości i kadr, dodatki, ustalenia dotyczące startu oraz dane kontaktowe. Jest też miejsce na uwagi, na przykład o planowanym zatrudnieniu lub kontroli w toku. Klient może pobrać podsumowanie PDF z profilem firmy, wybranymi usługami i orientacyjnymi kwotami netto. Przed przygotowaniem oferty księgowa potwierdza zakres obsługi oraz wskazania formularza dotyczące ksiąg i VAT.

Dopasuj wycenę do sposobu rozliczania Twojego biura

W panelu ustawiasz abonamenty, liczbę dokumentów w pakiecie, ceny nadwyżek i stawki za obsługę pracowników. Możesz zmienić dopłatę za opiekuna, koszt przejęcia firmy, sposób naliczania zaległych miesięcy, opłaty roczne, promocję i rabat za płatność roczną. Osobne ustawienia określają czas odpowiedzi, aktualność podsumowania oraz widoczność cen.

Przed wdrożeniem ustalmy, co Twoje biuro liczy jako dokument i które czynności zawiera abonament. Przygotuj do porównania wycenę w limicie dokumentów, wycenę po jego przekroczeniu oraz przejęcie firmy z kadrami i zaległościami. Taki zestaw pozwoli sprawdzić zarówno miesięczną kwotę, jak i opłaty za start. Stawki zmienisz później w panelu; inne zasady naliczania uzgadniamy przy przygotowaniu formularza.

Pytania firm z tej branży